オロドウ日記

オロドウ日記

ゲーム、ビジネス、企業関連、ガジェット中心のブログ

ミクシィのゆらぐ経営方針

どうも係長です。

今回はミクシィの決算の内容は発表を分析しました。

 

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保守的な見通し

ミクシィグループが前期の決算を発表しました。売上高1440億円、経常利益411億円。数字だけを見れば非常に立派な数字です。しかし売上高は予想比で92%、経常利益は97%となっております。この数字から考えられるには売上が減ったので、利益確保の為に広告費などを削減して、利益確保をしたのだと思われます。そして来期の純利益を88%減と予想し、業界に大きな衝撃を与えました。

ミクシィグループ決算説明資料

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過去の決算発表資料を見返して思ったのは、おそらくこの数字はかなり保守的に見た数字なんだと思われます。ミクシィはここ数年業績は期首の予想を下回る結果となっており、市場の信頼を失っております。そのため保守的な数字を設定したのだと思います。

モンストでの成功と展開

ミクシィといえばモンスターストライク(以下モンスト)です。SNSサイトのミクシィが流行ったことにより上場を果たしましたが、その後Facebookなどの海外勢により利用者は急減し、株価も低迷しました。しかし新規事業として始めたゲーム事業のモンストにて一発逆転し、パズドラと並ぶスマホ時代のソシャゲの覇者になりました。

しかしモンストがリリースされたのは2013年10月で5年以上経過。当然ユーザーもほかのゲームに移行したり、ソシャゲ自体からも離れるようになりました。そのユーザーを繫ぎ止めるためにも、バージョンアップやコラボを繰り返してきました。その結果複雑なシステムとなり新規の開拓が難しくなり、売上も低迷。ミクシィ自身ももちろん自覚をしていたので、モンストのアニメ化や家庭用ゲーム化、大会の開催、グッズ販売などでIPビジネスを展開し売上アップを狙いました。モンスト以外の新規IPを生み出す為に開発も進めました。さらにはゲーム以外でもビジネスの柱を作るためにゲーム事業外も買収や立ち上げを繰り返しております。

展開の結果

結果はIP化はそれなりの結果を出すも大きな成果には繋がっておりません。新規のゲームはパッとせず前期はリリース延期と開発中止と開発体制の問題を露呈することになりました。ゲーム外の事業は特に大きな結果には繋がらず、損失を出し続けていると思います(事業別の利益の開示なし)。SNSのミクシィは相変わらず縮小を続けており、事業の売却も行なっております。特にチケットキャンプは不祥事による終了という最悪の形で損失を出すことになってます。チケットキャンプの不祥事でミクシィは115億円の特損、代表取締役交代という高い勉強代を支払うことになっており、その後のミクシィで大きなスタートアップ買収案件は聞かなくなりました。

japan.cnet.com

手元には稼げる事業があって、新たな事業の柱を構築にやっきになった中でリスキーで規模がでかい案件きたので手を出したのではないかと考えます。

経営方針の転換

ミクシィの決算説明資料を見ると新規IPの創出という目標も決算説明から消えております。その代わりモンストのリバイブ(回復・再生)とスポーツ領域の事業成長を掲げるようになりました。

これらを見るにミクシィの方向性を大きく変えたのではないかと考えます。「第2のモンスト」を追わなくなったのではないでしょうか?モンストのような大ヒットできるような新規ゲームの開発、モンストのような会社の業績を一気に変えるような事業を追わずに、既存の事業とシナジーを見込めるような事業を目指すようになったのだと思います。利益は出せているので、モンストで食いつなぐ・・・そんな意志を感じます。

将来の不安・市場の評価

一見確実性が見込めますが、将来に対して不安残す形になります。いつまでモンストを延命させて稼いでいくのか?新規ゲームを作らないのか?手元の資金をどうするのか?決算短信を見たところ、ミクシィの自己資本比率は92.9%と高い水準を誇っており有利子負債が0という高い健全性がわかります。一方、一株当たりの純資産は2368円、5月10日の株価の終値は2353となっており、株価純資産倍率は1倍以下となっていて低い水準。これはミクシィには手元に現金があっても活かせる投資先がなく、市場も大きな期待はしていないことが示されています。

確実性の高いモンストの延命とスポーツ事業への積極投資は決して悪い選択肢ではないのですが、将来的な不安を残す形になると思います。ソーシャルゲーム市場も急速に縮小していく中で、会社の存亡を一つのIPに絞るというのは疑問が残ります。もう少し将来の為に経営資源を割くべきではと考えます。利益を出せているから危機意識がない、いわゆるゆでガエル理論に陥ってるのでは?と思います。

 

え、こんな利益さがんの!?まぁ利益率は高いけど・・・。

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昔は頭おかしいぐらいに稼げてたのに

普通の企業になったな

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いつまでモンストで食ってくんだろ・・・

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不登校Youtuberについて

すいません、めっちゃ久しぶりにブログを書こうと思います。ちょっとしたことがあってなんかブログも書く気力がなくなってきてたのですが、結構熱い話題があって思うことがあったので書きます。

 

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今話題の不登校Youtuber

最初は沖縄の地方紙にて記事になり、物議を醸しました。

ryukyushimpo.jp

要約すると自由を求めて学校に通わない選択をした10歳の子供がYoutuberとして活動しており、いろんな動画やいじめや不登校に悩む子や親に「不登校は不幸じゃない」とメッセージを発しています。学校は行きたいときに行くというスタイルで行っているようです・・・。

mainichi.jp

夢は子供だけが乗れるピースボートで世界中に友達をつくり戦争をなくすことと語っております。

www.youtube.com

この新聞記事がバズりチャンネル登録者数がわずかなチャンネルでしたが、現在では1.3万人を超えております。親が心理カウンセラーで子供を操っているのでは?とかいろんな憶測が流れておりますが、これらは憶測ですから何も言えませんが。5月に親子で講演会を実施するようです。VIPで4000円って強気な値段設定なことで・・・。

理解できる部分

それでここからは私の意見等になります。

まずこの少年Youtuberさんについてですが、

 いじめや不登校に悩む子や親に「不登校は不幸じゃない」と強いメッセージを発信している。

 この部分に関しては素晴らしいと思います。なかなか学校に馴染めず不登校になるという子供は学年に一人か二人ぐらい必ずいます。そういう子供に対して応援のメッセージや悩み相談を受けるのは素晴らしいと思います。そこは褒めるべきではないでしょうか?

問題点

逆に問題点はなんなのか?この子は動画でこう言っておりました。

子供は学校に行く権利はないけど義務はない!

確かに子供が学校に行く義務はないです。憲法上親が義務付けているのは子供に普通教育を受けさせる義務ですから。別に学校に行かなくても家庭内で普通教育を受けさせていれば問題ないです。ただ、この子が普通教育を受けているのかどうかはわかりません。普通教育をきちんと受けないと情報も読み取れないのが多いのではないでしょうか?子供に毎日教育を受けさせることは個人でやるのは相当大変だと思います。小学校3年生の1学期あたりから学校に行ってないとのことですが、その後教育を受けていないのであれば相当社会で苦しむことになります。

www.zkai.co.jp

いじめやそれぞれの事情があって学校に行けない不登校の子も多くいますし、それぞれの事情があるので一概には言えませんが、この子は見る限り学校に行けるにもかかわらず拒否。親も行かなくていい、自由にしろと言ってるようです。なぜ子供に普通教育を受けさせる「義務」があるか理解できているのかなぁ?と疑問に思いました。

逆に子供にはきちんと教育を受けさせているというのであれば逆にすごいなーと思います。ただ、動画のサムネイルに「学校行くな!!」という煽り方はだめでしょ・・・。

親について

親御さんのブログを読んで見たのですが、

 

ameblo.jp

 ameblo.jp

全体的に見ると

  • 学校の勉強は必要ない。興味があれば勉強をする。能動的に勉強をしろ
  • 子供の可能性を信じろ
  • 年齢・地域だけで集めた閉鎖的な学校よりも、自分で会いに行ったほうがより学べるのでは?

というのをおっしゃているのですが、一理ある部分もあります。ただ、社会への反発をしたいだけなのでは?という感が拭えません。んで個人的に一番衝撃だったのは、

ゆたぼんの友だちには「学校を行かない選択をした友だち」もたくさんいますが、みんな学校の中にいるより、学校の外でより多くの事を学んでいます。

 

みんな目いっぱい遊んでいます。

 

そして子どもは「遊び」の中から没頭する能力や関心を一点に集中する力を身につけます。

 

それにもしかしたらその「遊び」が将来の仕事に繋がる可能性だってあります。

 「もしかしたら」ってなんやねん!!将来のことはわかりませんがこのゆたぼんさんがこのまま大人になって現在の日本の価値観がそのままだったら、一般の会社勤めは難しいと思います。勉強はすべてが将来に必要なわけではないですが、子供の選択肢を増やして可能性を広げます。遊びばっか重視していますが、昔から「よく遊びよく学べ」と言われますが、両方頑張るのではだめなのでしょうか?

子供の可能性を信じろといいますが、やはり間違いも多いです。そのときに正しい道に補正するのが親ではないのでしょうか?また子供に勉強を嫌っているのであればなぜ嫌なのか話し合ったり、面白い部分を示すのが親ではないでしょうか?

という深夜に独りで書いたブログでした。

 

まー今更ながら普通教育の重要性を改めて考えたわ

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読み書きできて情報を取得できるのも普通教育の

賜物だからな。なぜ子供に勉強するか教えなきゃな

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       独りで深夜にブログ書いてて方や

         向こうは5児のパパだからな

         どっちが勝組かはわかるだろ?

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あれれ~?そういうオチ~?

 

5月からはブログも再開していきますね。

カカチャンネルのチャンネル登録者数10万人突破!

どうも係長です。

遂にカカチャンネルのチャンネル登録者数が10万人突破しました!

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多くの方々が登録して頂きありがとうございました。ここでちょっと振り返ってみましょう。

  • 2016年11月19日・・・チャンネル開設
  • 2017年5月15日・・・登録者数20人程度
  • 2017年6月12日・・・登録者数100人突破
  • 2017年7月23日・・・登録者数1,000人突破
  • 2017年8月23日・・・登録者数5,000人突破
  • 2017年10月18日・・・登録者数10,000人突破
  • 2018年8月29日・・・登録者数50,000人突破
  • 2019年3月17日・・・登録者数100,000人突破←New!!

達成に2年と4ヶ月要しました。これが遅いか早いかは別にして、とうとうここまで来たというのが私の感想です。色んなことがあって問題解決に向けて動いていたので、今年に入って伸びが鈍化しておりましたが、3月ぐらいからブーストがかかり一気に登録者が伸びました。今後はどこまでいけるかわかりませんが、いけるところまで行きたいと思います。

私にとってチャンネル登録者数は重要指標の一つなので今回の達成は非常に達成感があります。ただ、より重要なのは動画を見て満足させられたのかが重要なので、ここで気を緩めずに良い動画を提供しようと思います。

今後ですが、とりあえず先に日産の修正動画作成してアップします。今週中にご提供できると思います。その後10万人の短い記念動画的なものを作り、企業系の新作も作成に取りかかります。

今後とも本チャンネルをよろしくお願いします!

 

長いようであっという間でしたが

遂にチャンネル登録者数10万人突破しました!

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大きな目標を達成できました!!

ありがとう!!

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んで俺の収益化回復するのはいつ?

もうストレスではげそうなんだが・・・。

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           さ、さぁ

やっぱ再審査に時間がかかってるようです。こちらについてもわかり次第ご報告いたします。またやはりゆっくり解説動画はいつどうなるかわからない状況ですので、応援やpixivファンボックスによる支援も可能であればお願いします!!

www.pixiv.net

しくじり企業の動画のタイトルのみ一部変更します

どうも係長です。

先ほどYoutubeliveでお伝えしたのですが、ブログでもお伝えします。

一部しくじり企業とタイトルが付いているものに関して変更いたします。対象として「ダイエー」や「ゼネラルモーターズ」、「米国トイザらス」など、破綻しているが法人はそのまま継続している企業です。またChapter●●とつけていたのですが、こちらも削除します。法人が清算、清算中、実質稼働していないものはそのままといたします。

理由としては現存の企業に迷惑をかける可能性や訴訟リスクを減らす可能性をなくす為です。動画の内容としては企業の歴史を紐解いてその一部分をしくじりを大きくしたタイトルだったのですが、イメージがクソほど悪くてそこばかり目がいくことになってます。他の企業に迷惑がかかるのは私としても本意ではありません。私のチャンネルは経営学や企業史をメインにしておりますので。(←Youtube運営さんここ見て!)

特にどこかの企業から連絡が来たということではありません。(いやほんとマジです)

チャンネル登録者数は10万人が目の前で、多くの人が見てくださる状況になっており、影響力というか認知が上がってきており、リスクが膨らんできている状況なのでこの判断を致しました。また再審査対策の一つでもあります。

動画の方向性、流れは変えませんので変えるのはタイトルのみとなります。長期的な動画運営を目指しておりますので、ご理解のほどお願いいたします。

 

そこまで固執していたわけでもないので

変えさせて頂きます。

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困惑するかもしれないので、一応お知らせするな!

動画の方向性は変えないので。

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しくじり企業が飛躍したきっかけに

なった動画で、思い出があるっちゃあるが・・・。

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           まぁリスクは早めに切り取るのに

           限るからな

近況報告& PIXIV FANBOX開設のお知らせと支援のお願い

どうも係長です。

報告

しくじり企業の動画投稿を停止して、1ヶ月以上経過しております。取り急ぎ進捗をお伝えいたします。

  • 1月15日に広告停止
  • 2月14日に再審査依頼
  • 3月2日今日現在特に連絡なし

という状況です。1ヶ月ほどかかると言われておりますが正直いつ終わるのかわからないです。いろいろとYoutube界隈で動きがあるのですが、運営はかなり焦っていると考えられます。

Youtubeの現状

ドッキリや酒、危険行為の禁止を規約に追記しており、また先日新たに子供が出演している動画に対してコメント機能を停止すると発表しました。このコメント機能停止に関してはは「なんでだ?」と思ったのですが、未成年者を性的な目的で出演させている人がいるらしく、その対策とのことでした。たっくーTVさんの動画がわかりやすかったのでリンク張っときます。

www.youtube.com

あわせてねとらぼさんの記事もはっときます。

nlab.itmedia.co.jp

これらの大手広告主からも離れられている状況からYoutubeはこれらの対応に追われて混乱していると考えられます。またチャンネル登録者数9万人程度のチャンネルは後回しにされている可能性があります。

収入について

収入の多くをYoutubeに依存していたのは事実です。企業の広告収入主体のYoutubeはこの広告主の機嫌を損ねると収入がなくなるので、一番優先度を高くして対応しております。そこでYoutubeはメンバーシップやプレミアムなどで収入モデルの脱却を図っております。

私の現在の問題点としてYoutubeの収入が9割以上占めており、きまぐれAIや規約によっていつ収益剥奪がされるかわかりません。サブチャンネルを開設するのはどうか?というような提案もあったのですが、結局はYoutube依存体質は変わりません。また私のチャンネルの性質上、広告主から嫌われる可能性も高く、企業案件を獲得するのも難しいです。

そこでもう一つ提案があった視聴者様から支援をして頂くという形を考えました。ここから新たにPIXIV FANBOXにて支援サイトを募ることにさせていただきました。見返りとして動画に使った写真やクローズドな空間ならではのブログを載せる予定です(より過激)。あくまでファンサイトとして開設しますので、本編動画を限定公開することはありません。十分な見返りを提供できるように努力します。(やりきるとは言ってない)

動画の編集過程でできた資料ですので特に無理する必要はないのでこの形にさせていただきました。

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www.pixiv.net

その他

結構いろいろ言われて悩んだり、対策を考えるために調査して収益復活の難しさを認識して絶望したりといろんなことがありましたが、再起のためご支援お願い致します。

最後にブログやTwitter、動画のコメントから多くの励ましのお言葉をいただきました、本当にありがとうございます!正直このコメントがなければストレスで胃に穴が開いて、頭がハゲ散らかしてるところでした!

レオパレスは大丈夫なのか?

ブログの更新サボり気味でした。まだサボりが続くかもしれません。

今回は今話題のレオパレス問題について書きたいと思います。もっと早く書きたかったのですが、動画関連の関連で問題が起きてて、なかなか手をつけられてませんでした。

 

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レオパレス21玄関

経緯

レオパレス21は去年テレビ東京系列のガイアの夜明けにて建築基準法違反の疑いがあることを告発されました。レオパレスは該当の番組放送直前に記者会見を行い、施工不良があったことを認めます。以前より壁が薄いなどの指摘がありネットでは色々と伝説のコピペが書かれておりましたが、予想を超える工事のずさんさが浮き彫りになりました。問題点は図面と実際の工事内容が異なっており、界壁が天井裏まで届いていないなど、防火性の問題が懸念されました。対象は一部物件としており、原因は図面と施工マニュアルの整合性の不備、検査体制の不備によるものだとレオパレスは主張しております。

www.nikkei.com

さらに今年の2月に調査が進むにつれて新たな不備が発覚したとのことでした。新たな内容は界壁が図面と異なるものを使用しており、建築基準法で求められている遮音性を満たしていないことなどでした。発生原因として、設計図書城の表記の不統一、誤記や設計図書通り施工がなされていないことなどを挙げており、「今後は再発防止に努めます」というようなテンプレの回答がされておりました。これら不備のアパートは1324件で入居者は7782人としております。この記者会見で深山社長は「作業効率をあげるのが狙いで、コスト削減が目的ではない」と発言してます。

www.nikkei.com

損失の見込み

これらの問題で問題のアパートの補修工事の費用や今後の引っ越し代を見込んだ引き当てで434億円、アパートの売却損も盛り込み510億円として引き当ててます。すでにレオパレスの物件が不動産投資サイトで格安物件として投げ売りされているとも言われています。

www.zakzak.co.jp

レオパレス21の財務の懸念

ここからは私なりの見方ですが、レオパレスは自己資本は1069億円、現金預金も892億円と財務の懸念はないと主張しておりますが、果たしてそう言い切れるかどうか疑問視しています。

まず現金が892億円とのことですが、キャッシュアウトをしていない420億円の引当金があります。これは今後工事や引っ越しなどが実際に発生して消えます。またオーナーなどから預かっている返済しなければならない敷金保証金が66億円、さらに有利子負債も456億円となっております。これらを抜いた上でレオパレス21の実質的なキャッシュを見る必要があるのではないでしょうか?

また今後業績が悪化する織り込まれているか、あるいは楽観視していないか懸念されます。今回の問題により修正計画を発表しておりますが、経常利益の修正はされておりません。また負債に空室損失引当金という恐らく空室に対する引き当てだと思いますが、こちらの勘定科目の数字も前期から変更されておりません。

収益予想の見直しでは入居率を89.4%としておりますが、既に今期の平均は89.02%と割っております。過去の2月、3月のブーストを盛り込んだとしても88.6%(過去の上昇値の平均値を加算)と割り込みます。また12月から1月の伸びも過去実績を相当下回っていることからもっと下がるかと思います。

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業績の悪化懸念

レオパレスのメインの顧客である法人も離れていると言われております。建築基準法違反のため、コンプライアンス・安全の観点から取扱を避けているようです。新規の伸び悩みと契約終了が多い3月以降に入居率がどのような影響が出るか未知数です。レオパレスという名前が足かせになりどのように入居率を維持するのか不透明です。

www.nikkei.com

さらなる拡大の懸念

もう一つの懸念点はさらに施工不良が見つからないかということです。今回調査公表されたのは優先対象のシリーズで1.5万棟となります。この他にも2.3万棟の調査が必要となっており、さらなる引き当てが積み増される可能性があります。

建築基準法違反により新規の受注は難しくなると思われます。さらに今までマスコミに大量の広告料を支払っていましたが、違法性が強まるにつれて、多くのマスコミからもバッシングを受けるようになり、味方が減っていく一方です。オーナーからの訴訟リスクも考えられ、まだまだ潜在的リスクは存在が考えられます。

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レオパレス21

問われる企業体質

また企業体質にも疑問視されております。当初より代表の深山社長は逃げも隠れもしない、マスコミに公表すると言いながら、マスコミから問われればコメントを差し控えるなどを言っています。マスコミ(ガイアの夜明け)にも「真摯に取材対応したが、印象操作だ抗議する」と声明を出していたが、実態は報道以上の情報がレオパレスから公表されることになりました。

「現場が勝手にやったことで、経営陣は知らなかった」と言っているが、部材を勝手に変えることなんて可能なのか?と疑問に思いましたし、訴訟が起きていることさえも認識していなかったとは思えません。また全国的に発生している事象で現場一人の判断でやったとは到底考えられないです。

「作業効率を上げるのが目的でコスト削減が目的ではない」と言っていますが、工期を早めて業績を拡大、さらには人件費を削減するためという解釈にも繋がります。私は前述の言い訳が「現場のせいで、私たちは知らなかったので悪くない」という解釈してしまい、経営陣に対して不信感を覚えました。全棟調査結果や入居率の推移など今後も注目する必要があると思います。

 

株価は1年で5分の1に下がって、

リスクはまだまだある。これは・・・

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入居者、オーナーの問題も解決してないからな。

この時期に引っ越しはかなり難しいと思うんだが

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ガイアとレオパの仁義なき戦いにも注目だな

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            仁義なき?

チャンネルの対策について

どうも係長です。なんか色々あって疲れたのと、チャンネルの対策に追われててブログを停止させておりました。動画の連続書き出しで手が空いたので、この時間でちょっと具体的な対策をお伝えします。

対策

  • 雑談のアーカイブ全削除・・・動きがなく第三者によるスライドショーの恐れが高い
  • 実写動画のアップ・・・実写を3つ作成する→1個はアップ済み、1個は限定公開中(再申請時に公開仕様にする)
  • しくじり企業を一部修正して再アップ→対象・・・しくじり企業L(1~9)、しくじり企業(16~20+日産)。修正内容:背景を差し替え、一部URLを削除、画像削除(外部サイト誘引の判定を防ぐ為)
  • サムネイルの変更→企業ロゴそのままのものを外す
  • 再審査合格不合格に関わらず実写動画を増やします

お知らせ

ダメだった場合でもしくじり企業に関して3月には一本出します(宣言)。再審査不合格の場合は動画投稿の頻度を激減します(しくじり企業は3ヶ月に1本程度)。仕事の遅れを取り戻す必要があり、日常生活に支障がない形で動画製作をしなければなりません。また実写動画を増やすつもりです。色々とやりたいことを考えてこれを期に新しいことにも挑戦したいと思います。(ゆっくりの予定)

質問への回答

  • ニコニコ動画での投稿はどうか?→やっても生活の足しになっても柱にならない。Youtubeの1割以下程度の収入なので投稿に時間を割くことはできないので、頻度を上げることはできない。
  • 支援サイトの活用は?→模索はするが、どれだけの結果が出るのかわからない。一応最後の方法の一つ
  • 金の為にやっているのか?→金といえば金だが、チャンネルが想像以上にでかくなって色んな人が視聴する動画になった。良い動画を作る為に画像などの素材購入をしているが、予算が出ない。自分の財布から出すのであれば投稿頻度を下げざるを得ない。
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